El cliente: Meridiano - GRUPO ASV
Meridiano es una de las compañías especializadas en seguros de decesos más importantes de España, con más de 50 años de experiencia, más de 700.000 clientes y más de 60 oficinas repartidas por todo el territorio nacional.
Fundada en 1966, ha experimentado una notable evolución abriendo paso a nuevos segmentos. Desde 2003 pertenece a GRUPO ASV, líder en servicios funerarios y transporte sanitario de toda la costa de levante y sur del país. Meridiano gestiona a más de 700.000 asegurados utilizando Zoho para optimizar sus procesos comerciales y estrategias de marketing.
Meridiano en cifras
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profesionales
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asegurados
El reto:
La solución:
Conpas, Premium Partner de Zoho y empresa que forma parte de Cuatroochenta desde diciembre de 2022, presentó a Meridiano una solución altamente personalizada y adaptable. Esta propuesta se desarrolló después de un exhaustivo proceso de consultoría que permitió comprender al detalle la operativa diaria y los desafíos específicos de Meridiano.
Lo que hizo que la solución fuera aún más efectiva fue que se diseñó para ajustarse perfectamente a la realidad y las necesidades particulares de Meridiano. Se recomendó la implementación de un conjunto de herramientas de Zoho, que incluía Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Analytics y Zoho Campaigns, para abordar de manera específica los desafíos comerciales y de gestión de datos de Meridiano.
¿Te gustaría obtener una trazabilidad completa de tu actividad comercial?
Conpas, empresa que forma parte de Cuatroochenta desde diciembre de 2022, tiene la solución más adecuada para cada necesidad y para cada sector. A través de sus servicios de consultoría, soporte, formación y desarrollo, brinda la solución más completa para la gestión integral del negocio. Contacta sin compromiso para saber más.
Resultados:
Meridiano, implementando Zoho de la mano de Conpas, ha logrado resultados notables en la optimización de sus procesos comerciales y la gestión de su base de clientes. La adaptación personalizada de Zoho CRM a las necesidades y flujos de trabajo específicos de Meridiano ha sido fundamental. Esta personalización incluyó la configuración de campos, pestañas y funcionalidades específicas, lo que permitió una gestión más eficiente y detallada de los procesos comerciales.
La gestión de procesos comerciales abarca ahora el ciclo de vida completo del cliente, desde el primer contacto hasta la fidelización, garantizando una atención integral y seguimiento preciso. La comunicación y colaboración entre el personal comercial y la administración se ha vuelto más efectiva gracias a roles de usuario definidos y jerarquías claras.
Actualmente, más de 500 comerciales utilizan zoho para gestionar sus leads y clientes de Meridiano. La posibilidad de ver la ficha del cliente, con las pólizas y coberturas contratadas fue en salto de calidad para los comerciales ya que les permite gestionar mejor su cartera.
La creación de una base de datos integral que incluye posibles clientes, clientes, potenciales y proveedores ha permitido a Meridiano tener un historial completo de relaciones, comunicaciones y contrataciones. La gestión de oportunidades de venta, asociada a clientes, productos, activos y recursos, se ha vuelto altamente personalizable y efectiva.
La captación de leads se ha mejorado significativamente, con herramientas para la captación automática y manual a través de diversos canales. Las integraciones via Api con proveedores de leads han permitido automatizar por completo las cargas para que llegue directamente al comercial evitando trabajo manual. La comunicación por correo electrónico se ha simplificado con plantillas personalizadas y envío masivo basado en segmentación de datos.
La sincronización de la agenda comercial mediante la aplicación móvil ha mejorado la gestión del tiempo y las tareas. Los informes personalizables, segmentaciones y cuadros de mando proporcionan información valiosa para la toma de decisiones.
Además, Conpas desarrolló funcionalidades específicas, como jerarquización por roles y territorios, segmentación avanzada, entidad póliza, aplicación móvil para su red comercial, cuadro de mandos completo y asignaciones masivas de leads y oportunidades.
La colaboración entre Meridiano y Conpas, respaldada por la implementación de Zoho, ha llevado a una exitosa transformación digital y a la mejora de los procedimientos comerciales de Meridiano.
Estos resultados no solo han mejorado la eficiencia operativa, sino que también han fortalecido la capacidad de Meridiano para competir en un mercado altamente competitivo.
La adaptación precisa a las necesidades específicas del cliente y la integración con sistemas existentes han demostrado ser elementos clave en el éxito de esta colaboración.
Como conclusión cuantitativa, Meridiano ha logrado un impulso significativo en su eficiencia y ha incrementado su productividad un 19% gracias a la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas.
